2. トルコリラ／円（TRY／JPY）の為替チャート・予想・見通し

トルコリラ/円（TRY/JPY）の為替チャート・予想・見通し

今週のトルコリラ(TRY)の見通し

トルコリラ円レポート月曜版

先週の振り返りですが、トルコリラ円は下降トレンド継続を考え「22.00レベルをレジスタンスに、21.00レベルをサポートとする週」を見ていました。実際のレンジは、安値が16.15レベル、高値が21.84レベルと、とんでもない暴落週間を見ることとなりました。

先週は、週初から上値が重たい展開を続けていたものの水曜までは目立った動きはありませんでした。木曜の東京後場に月曜の安値を下抜け史上最安値を更新し始めたあたりから様子がおかしくなり、トルコリラ円を筆頭にクロス円全般で売られる動きが始まりました。そして金曜に入るとECBが欧州の銀行でトルコの資産を持っていることに対する懸念を示すと、最初に売りが入ったのはユーロです。

そして、ユーロの売りがトルコリラの売りへと戻り、トルコリラは対ドル、対円で急落することとなりました。更にトルコリラの売りに拍車をかけたのが、米国のトルコに対する制裁です。トルコでは米国人牧師が軟禁されていますが、米国側は同牧師の完全な開放を求めトルコの鉄鋼とアルミの関税を更に倍にする決定を下しました。トルコから米国への鉄鋼輸出は国別では第6位とそれなりの輸出量があります。

この決定を受け、トルコの鉄鋼会社の株は軒並み急落、そしてトルコリラはそれまでの下げを更に加速する暴落相場となりました。トルコリラの先週の値動きは対ドル、対円ともに通常の通貨としてはあり得ないほどの下げ幅を記録しています。(8/13)

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トルコリラ（TRY）相場に関する経済カレンダー

日本円（JPY）相場に関する経済カレンダー

現在のトルコリラ相場の焦点

・米国との相互ビザ発行停止等関係悪化　◎↓
・エルドアン大統領の権限強化による強権的大統領制への移行◎
・クルド系住民のテロのよる国内情勢不安定化○↓
・政情不安による海外資金の流出　○

現在の日本円相場の焦点

・北朝鮮をめぐる地政学リスク　○
・日米金利差の拡大
・日銀金融緩和縮小の動き
　

トルコリラの為替レート推移

2005年末 2010年末 2015年末  
為替レート（対円） 87.14 52.56 41.18
為替レート（対ドル） 1.3510 1.5439 2.9172

日本円の為替レート推移

2005年末 2010年末 2015年末  
為替レート（対円） 117.75 81.12 120.22

トルコの経済指標の推移

2005年末 2010年末 2015年末 直近   TRYへの
影響度 方向性
政策金利   6.50% 7.50% 17.75%
(Jul/18)		   ○
市場金利（3ヶ月）為替先物より算出（オファー） 14.82% 7.46% 11.47% 19.62%
(Jul/18)		      
市場金利（10年）カレンシースワップ 10.33% 9.61% 11.81% 16.94%
(Jul/18)		      
株価指数 39,778 66,004 71,727 96,274.6
(Jul/18)		   ○
実質GDP 3.80% 2.66% 4.00% 7.4%
(1Q/18)		      
消費者物価指数 7.72% 6.40% 8.80% 15.4%
(2Q/18)		      
失業率 10.40% 10.60% 10.80% 10.1%
(1Q/18)		      
経常収支 -4.44% -6.24% -4.40% -6.3%
(1Q/18)		      

↑TRY高／↓TRY安

日本の経済指標の推移

2005年末 2010年末 2015年末 直近   日本円への
影響度 方向性
政策金利 0.15％ 0-0.10％ 0-0.10％ 0.10％
(Jun/18)		      
市場金利（3ヶ月）為替先物より算出（オファー） 0.10% 0.34% 0.18% -0.04%
(Jun/18)		      
市場金利（10年）カレンシースワップ 1.61% 1.17% 0.53% 0.25%
(Jun/18)		   ○
株価指数 16,111 10,229 19,034 22,697
(Jun/18)		      
実質GDP 1.90% 3.50% 0.80% 1.1%
(1Q/18)		      
消費者物価指数 -0.10％ 0.00％ 0.20％ 0.7%
(May/18)		   ○
失業率 4.40％ 4.90％ 3.30％ 2.2%
(2Q/18)		      
経常収支 3.72% 0.54% 3.29% 4.00%(1Q/18)      

↑円安／↓円高

トルコの長期経済予測

- 2019年 2020年 2021年   TRYへの
影響度 方向性
先物による政策金利予想 - 18.35% 17.03% 15.15%      
実質GDP予想 - 3.90% 3.90% -      
消費者物価指数予想 - 8.60% 8.30% -      

↑TRY高／↓TRY安

日本の長期経済予測

- 2019年 2020年 2021年   日本円への
影響度 方向性
先物による政策金利予想 - -0.03% -0.01% 0.02%      
実質GDP予想 - 1.00% 0.60% -      
消費者物価指数予想 - 1.80% 1.40% -      

↑円安／↓円高

トルコの政治・社会情勢

日本の政治・社会情勢

トルコの経済情勢

トルコは過去10年高い経済成長を実現してきた。ＡＫＰを率いたエルドアン大統領の下で政治が安定したことが飛躍をもたらしたのは間違いない。しかし、2015年の与党単独過半数割れをきっかけに資金が国外に大量に流出、経済の低迷を招いている。加えて、2016年7月に発生したクーデター未遂事件後エルドアン大統領が非常事態宣言を行って、なりふり構わぬ反対派の粛清を実施、独裁的な政権運営を一気に加速、観光業が打撃を受けるなど国内経済は混乱している。この状況を受けて格付け会社はトルコの長期債務を投資不適格煮まで引き下げている。また、トランプ政権誕生による世界的ドル買いの流れの中でトルコリラは環のもっとも弱い部分とみなされており、史上最安値を更新している。

日本の経済情勢

政府・日銀による金融緩和が続く中、アベノミクスに一定の効果が見られており経済は上向き加減。ただし、引き続き原油安などの要因でぐインフレ率は低く、日銀は2%のインフレ目標の期限を数度にわたって後ろ倒しにするなど、回復力は当初見込みより弱い。そうした中で日銀は2016年2月16日より金融機関の日銀への当座預金の一部に史上初のマイナス金利を適用することを決めたが、イールドカーブ全体が低下、長期金利低下の金融機関等への弊害が大きく11月には短期長期両方の金利を誘導するイールドカーブコントロールに方針を変更。

トルコリラ通貨の概況・特徴

高金利通貨として注目を集めたが2007年のリーマンショック以降大幅に下落、以降対ドルでは長期下落傾向、2010年以降は対円では円安に伴い40円−50円のレンジでの推移となっている。政治的にも国内のクルド人問題、隣国シリアからのIS難民の通路となるなど不安定要素を抱える。経済は近年は1-5%の低位安定推移。金利も長期低下傾向にあるが、政策金利は為替防衛等のために乱高下することがある。金利にとらわれず売買双方の対応が必要な通貨である。

日本円通貨の概況・特徴

比較的経済が安定していて、戦争等の地政学的リスクからも遠い日本の通貨円は、このところスイスフラン等と同じ「危険避難通貨」として取り扱われる傾向があり、経済危機、戦争等のリスクが世界的に発生すると「有事の円買い」が発動されることが多い。そのためリーマンショック後の世界の経済危機に際してはゼロ金利の円に買いが集まり2011年から2012年にかけては80円を割る局面もあった。しかし、安部政権発足とともに黒田日銀総裁の追加金融緩和策とアベノミクスの相乗効果と、世界的な危機の後退から2013年以降円売りが進んだ。

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