上昇チャンネルを上抜け1.10の大台を視野
〇先週のユーロドル、弱い米CPIきっかけに大幅高、週末には8/31以来の1.09台乗せ
〇ユーロ円もユーロ高の動きをストレートに反映。週央に164.31レベル示現、2008年8月以来の164円台
〇今週の材料はECB関係者発言とPMI速報値。速報値が予想上回れば一段高、弱ければ押し目買いの場に
〇テクニカルには7月高値と10月安値の61.8%戻し1.0959レベルがターゲット、大台1.10も視野
〇今週は1.0800レベルをサポートに、大台1.1000レベルをレジスタンスとする流れを見る
今週の週間見通しと予想レンジ
先週のユーロドルは弱い米国CPIをきっかけに大幅高となり、その後も底堅い動きを続け、週末には米金利が一段と低下する動きとともに8月31日以来の1.09台乗せを見ることとなりました。ユーロ円も円安ではなくユーロ高の動きをストレートに反映し、木曜に164.31レベルと2008年8月以来の164円台を見ています。ユーロドルのレンジは今年に入ってから狭いことが多かったので、先週の値幅は今年に入ってから3番目に大きい値幅となっていました。
ユーロドルは米ドルの材料として米金利低下、ユーロの材料としては景気の悪化などはある程度織り込み済みといったことで、何かきっかけがあれば一段高が見込めそうな地合いではありましたが、CPIをきっかけにテクニカルにも月間高値、9月高値と上抜けた動きも大きかったかと思います。これまでの上昇チャンネルを上抜けてきたことで、テクニカルにも強い地合いが続きそうです。こちらは後ほど確認します。
今週はECB関係者の発言とPMI速報値がユーロ関連の材料となりますが、PMI速報値が予想よりも強いようであれば一段高となるでしょうし、多少弱い場合は押し目買いの買い場を提供する動きになるのではないかと見られます。また金曜にはムーディーズがイタリアの格付け見通しをネガティブから安定的へと引き上げたこともユーロにとっては好材料となっています。
テクニカルには日足チャートをご覧ください。
10月安値からの平行上昇チャンネル内の動きから跳ね上がり、7月高値と10月安値の半値戻しも上抜け、61.8%戻しの1.0959レベルをターゲットとする流れにあることがわかります。同水準の手前には8月末の戻り高値があり、ここをも上抜ける動きになるようだと、大台1.10を視野に入れる動きにもなってきそうです。
ユーロだけでなくドル円でもドル売りの動きとなっていることを考えると、ユーロドルもターゲットを上抜け1.10の大台を狙う動きは十分にあり得る流れです。また下値は上抜けたチャンネル上限がサポートとなってきますので、1.07台後半から1.08水準をサポートにしやすいと見ています。
こうした点から、今週は1.0800レベルをサポートに、大台1.1000レベルをレジスタンスとする流れを見ておきます。
今週のコラム
今週はユーロ円の日足チャートを見てみます。
先週月足で見たターゲットは、2012年安値を起点にする上昇N波動では166.49となっていることから大台の165円と166円台半ばをターゲットとしやすい展開を考えましたが、先週はドル円とともにユーロ円が下げる動きが見られ、更なる上昇は当面お預けとなりました。
ここからの動きを考えると、10月3日の介入かと思われた動きの中でつけた安値と先週高値との押しを考えることとなります。その場合23.6%押しはほぼ達成していますので、38.2%押しとなる160.50レベルが次のターゲットとなります。現在の水準からはかなり遠い印象ではあるものの、ユーロに遅れてドル円でのドル売りが強まっての週明け相場となっていることを考えると161円割れという水準は参考にしてもよさそうです。
今週の予定
今週注目される経済指標と予定はドル円週報に示してあるものと共通です。ドル円週報の「今週の予定」をご参照下さい。なお、その中でユーロの値動きに特に影響が出ると考えられる予定は以下のものです。重要な予定として注意しておきましょう。特に重要度の高いイベントに☆印を付けました。
11月20日(月)
16:00 ドイツ10月PPI ☆
19:00 ユーロ圏9月建設業生産高
22:00 スペイン中銀総裁講演
27:45 英中銀総裁講演 ☆
28:00 フランス中銀総裁講演 ☆
11月21日(火)
25:00 ラガルドECB総裁講演 ☆
26:15 シュナーベルECB理事講演
11月22日(水)
24:00 ユーロ圏11月消費者信頼感速報値 ☆
11月23日(木)
16:45 フランス11月企業景況感
17:15 フランス11月製造業・サービス業PMI速報値 ☆
17:30 ドイツ11月製造業・サービス業PMI速報値 ☆
18:00 ユーロ圏11月製造業・サービス業PMI速報値 ☆
18:30 英国11月製造業・サービス業PMI速報値 ☆
21:30 ECB理事会議事要旨公表 ☆
11月24日(金)
09:01 英国11月消費者信頼感
16:00 ドイツ7〜9月期GDP改定値
18:00 ドイツ11月企業景況感
19:00 ラガルドECB総裁講演 ☆
前週のユーロレンジ
(注)上記表の始値は全て東京午前9時時点のレート。
為替の高値・安値は東京午前9時ーNY午後5時のインターバンクレート。
先週の概況
11月13日(月)
ユーロドルはドル円とともにユーロ円の買いが出ていたことからNY市場まではじり高、NY朝方に米金利が上昇する動きによるユーロ売り(ドル買い)により1.0665レベルの安値をつけました。その後はすぐに切り返し、改めてドル円とともにユーロ円にも買いが入ったことで1.0706レベルまで水準を上げ高値圏での引けとなりました。
11月14日(火)
ユーロドルはNY市場までは小動き、予想よりも弱い米国CPI発表をきっかけにユーロドルは大幅高となり、1.0888レベルまで上伸しました。ドル円の下げ以上にユーロドルの上昇がきつかったため、ユーロ円も163.81レベルまで高値を切り上げる動きを見せました。
11月15日(水)
ユーロドルは前日大幅高の翌日ということもあって、調整の売りが終日続きました。ドル円が上下する動きをよそに1.08台後半から前半へと下げた程度で、1日の値幅も54pipsに留まりました。
11月16日(木)
ユーロドルは低調な動きが続き、NY前場の一連の経済指標に反応した金利低下で1.0896レベルと週間高値は更新したものの後が続きませんでした。引けにかけて利食いが強まり買われる前の水準へ押して引けました。
11月17日(金)
ユーロドルは東京市場では全く動かず、欧州市場に入り米金利低下でドル円が下げた際にはユーロ円が連れ安となったことからユーロドルは若干押す動きとなりました。その後はユーロドルでもドル売りの動きが目立ち、引けにかけては1.0914レベルまで上昇後、高値圏での引けとなりました。
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