もみあいを挟んで戻り売りの流れは継続
〇先週のドル円、週初から水曜までは上下の値幅をともに広げる拡散型のもみあい相場
〇9/27 高市総裁の可能性が高まり、一時146.49レベルの高値つける
〇石破氏当選直後143円台を割り込み、海外市場でも円買いの流れ継続、142.06レベルまで下落
〇短期的には今週の米JOLTS、ADP、雇用統計に注目
〇今週は141.00レベルをサポートに、144.00レベルをレジスタンスとする週を見る
今週の週間見通し
先週のドル円はまさか自民党総裁選でここまで動くとは全くの想定外で、せいぜい1円動く程度ではないかと考えていたら一日の値幅4円43銭が週間レンジとなる大荒れの一日となりました。週初から水曜までは中国の緩和と景気刺激策などはあったものの、上下の値幅をともに広げる拡散型のもみあい相場となり、木曜には上値側だけ広げたことで底堅い地合いで総裁選を迎えました。
この木曜から金曜前場にかけての円安の動きは高市総裁となる可能性が高く、その場合アベノミクス再来ということで緩和(引き締め中断)、円安という見方が広がったことによるものです。そして今回の総裁選では候補者が多かったことから決選投票にもつれこむことが確実視されていましたが、1回目投票で高市氏が1位となったことで円安はピークに達し、一時146.49レベルの高値をつけました。
しかし、決選投票では2位の石破氏が勝ったことで、金融所得課税に積極的な立場であることから株式急落と円急騰劇を見ることとなりました。ドル円は直後に143円台を割り込み海外市場でも円買いの流れが継続、NY後場には142.06レベルまで下値を広げて安値圏での引けとなりました。週末には主要閣僚が発表され、また解散総選挙の実施、投開票が27日で進める方針のようです。
金曜に株式(先物)市場、為替市場とも大きく下げたこともありますし、本日は半期末ということも重なって基本的にはやや買い戻しが出た後は様子見ということになりやすいと思いますが、中期的には一時的とはいえ146円台まで上げてから振り落とされた余波もあり、145円の大台がかなり遠のいたという流れでしょうか。
短期的には米国FOMCで緩和後最初の雇用統計が今週金曜に発表されます。恒例でJOLTSから始まり、ADP、本番の雇用統計へと進みますが、ジャクソンホールでのパウエル議長講演後はインフレから雇用へと注目材料が変化して来ていますので、雇用関連の数字が悪化するのかどうか、そのあたりを見極めて年末に向けての追加利下げ思惑がどうなるのかといったところです。
現時点ではテクニカルを中心に考えた方が良いので、いつもの日足チャートをご覧ください。今週はかなり拡大した表示としています。
先週金曜の乱高下を含めて8月中旬高値からのレジスタンスラインと8月安値と9月安値を結んだラインとで作られるほぼ平行の下降チャンネルを想定できます。中長期的にはこの中での動きを考えることとなりますが、上がったら売りと考える参加者は一段と増えてきていると考えられることから上値は金曜レンジの半値144.27を参考に出来ると思います。
いっぽうで短期的な下値は9月安値と先週高値との78.6%押しとなる141.06が妥当で、安値をすぐに更新する動きとはならないと考えています。今週は上記の水準を参考に、141.00レベルをサポートに、144.00レベルをレジスタンスとする週を見ておきます。
このチャートは、ローソク足の足型をそのままに陰陽の着色のみを平均足と同様とすることで、短期的な方向性(白=上昇、黒=下降)を見やすくした独自チャートとなっています。
また、一目均衡表を併せて表示することで上下のチャートポイントもわかりやすく示しました。
今週の予定(時刻表示のあるものは日本時間)
今週注目される経済指標と予定をあげてあります。影響が少ないものはあえて省いています。FRB地区連銀総裁講演の内、2024年FOMCメンバー(ニューヨーク、クリーブランド、リッチモンド、アトランタ、サンフランシスコ)ではない地区連銀総裁はカッコ付で示しました。また、わかりやすさ優先であえて正式呼称で表記していない場合もあります。特に重要度の高いイベントに☆印を付けました。
9月30日(月)
**:** NZ夏時間移行
10:30 中国9月製造業PMI
10:45 中国9月MarkIt製造業・サービス業PMI
15:00 ドイツ8月輸入物価
15:00 英国4〜6月期GDP改定値
21:00 ドイツ9月CPI速報値 ☆
22:00 ラガルドECB総裁議会証言 ☆
22:45 米国9月シカゴ購買部協会景況指数 ☆
26:00 パウエルFRB議長講演 ☆
10月1日(火)
08:30 本邦8月失業率・有効求人倍率
08:50 日銀会合(9月)主な意見公表 ☆
08:50 日銀短観 ☆
16:00 デギンドスECB副総裁講演 ☆
16:15 ドイツ連銀総裁講演 ☆
16:50 フランス9月製造業PMI
16:55 ドイツ9月製造業PMI
17:00 ユーロ圏9月製造業PMI
17:00 フィンランド中銀総裁講演
17:30 英国9月製造業PMI
18:00 ユーロ圏CPI速報値 ☆
22:45 米国9月製造業PMI
23:00 米国8月JOLTS求人件数 ☆
23:00 米国9月ISM製造業景況指数 ☆
23:00 米国8月建設支出
10月2日(水)
**:** 中国市場休場(〜4日)
07:15 アトランタ連銀、リッチモンド連銀、(ボストン連銀)総裁講演
18:00 ユーロ圏8月失業率
18:30 レーンECB理事講演 ☆
20:00 エルダーソンECB理事講演
21:15 米国9月ADP全国雇用者数 ☆
23:00 オーストリア中銀総裁講演
23:05 (セントルイス連銀総裁講演)
23:30 週間原油在庫統計
24:00 ボウマンFRB理事講演 ☆
10月3日(木)
16:50 フランス9月サービス業PMI
16:55 ドイツ9月サービス業PMI
17:00 ユーロ圏9月サービス業PMI
17:30 英国9月サービス業PMI
18:00 ユーロ圏PPI ☆
20:30 米国9月チャレンジャー人員削減数 ☆
21:30 米国新規失業保険申請数 ☆
22:45 米国9月サービス業PMI
23:00 米国9月ISM非製造業景況指数 ☆
23:00 米国8月製造業新規受注
10月4日(金)
15:45 フランス8月鉱工業生産
16:00 スペイン中銀総裁講演
17:30 英国9月建設業PMI
21:30 米国9月雇用統計 ☆
前週の主要レート(週間レンジ)
(注)上記表の始値は全て東京午前9時時点のレート
為替の高値・安値は東京午前9時―NY午後5時のインターバンクレート
先週の概況
9月23日(月)
週明けは東京市場が休場となる中、前週末の底堅い値動きから東京前場の時間帯に144.45レベルの高値をつけました。しかし金曜高値をトライしきれず反落、欧州市場序盤には弱い経済指標に反応してユーロが対円でも大きく下げたことをきっかけにドル円はNY市場まで下げ143.16レベルの安値をつけました。NY市場ではFRB関係者によるタカ派寄り発言を受け米金利が上昇、144.35レベルまで反発したものの米金利が急反転し元の水準に押したことで、ドル円も143円台半ばでの引けとなりました。
9月24日(火)
東京市場では中国の緩和による人民元安の動きが円安にも波及し、その後は植田日銀総裁のややハト派的な発言や実需のドル買いも出て欧州市場序盤には144.68レベルまで水準を切り上げました。しかし、144円台では相変わらずドル売りオーダーが控えていたこと、ユーロドルの買い、NY市場での米金利低下などが重なり、143.11レベルまで押し安値圏での引けとなりました。
9月25日(水)
ドル円は前日の下げに対する調整と中国の景気刺激策発表もあり円安の動きを強める流れとなりました。欧州市場以降は実需のドル買いも出ていた様子で、NY引け間際には144.84レベルをつけ高値引けとなりました。
9月26日(木)
ドル円は前日の円売りの動きが継続してスタート、株式市場が大幅高となる中で欧州市場序盤には145.20レベルの高値をつけました。海外市場に移ってからは145円台で利食い売りも出たことに加え米金利が低下する動きも見られNY朝方には安値144.11レベルをつけました。NY市場では強い経済指標に反応し米金利が上昇、日経先物が続伸したこともあって145円台を回復後にやや押して引けました。
9月27日(金)
金曜のドル円は自民総裁選前後に想定外の乱高下を見せる結果となりました。総裁選前には高市氏が優勢との見方から円売りが先行、1回目投票で高市氏が1位となったことで、146.49レベルの高値をつけました。しかし、決選投票では2位の石破氏が逆転勝利し新総裁となることが決まると急反転、143円割れとなりました。その後も円じり高の展開を辿り142.06レベルの安値をつけ、そのまま安値圏での週末クローズとなりました。
注:ポイント要約は編集部
ディスクレーマー
アセンダント社が提供する本レポートは一般に公開されている情報に基づいて記述されておりますが、その内容の正確さや完全さを保証するものではありません。また、使用されている為替レートは実際の取引レートを提示しているものでもありません。記述されている意見ならびに予想は分析時点のデータを使ったものであり、予告なしに変更する場合もあります。本レポートはあくまでも参考情報であり、アセンダント社および二次的に配信を行う会社は、為替やいかなる金融商品の売買を勧めるものではありません。取引を行う際はリスクを熟知した上、完全なる自己責任において行ってください。アセンダント社および二次的に配信を行う会社は、本レポートの利用あるいは取引により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません。なお、許可無く当レポートの全部もしくは一部の転送、複製、転用、検索可能システムへの保存はご遠慮ください。
オーダー/ポジション状況
関連記事
-
米ドル(USD)の記事
Edited by:照葉 栗太
2024.11.02
来週の為替相場見通し:『ドル円相場の急伸リスクに要警戒。来週はFOMCと米大統領選に注目』(11/2朝)
ドル円は9/16に記録した年初来安値139.58をボトムに切り返すと、今週前半にかけて、約3カ月ぶり高値となる153.88(7/30以来の高値圏)まで上昇しました。
-
米ドル(USD)の記事
Edited by:田代 昌之
2024.11.01
東京市場のドルは152円台半ばで推移、弱い雇用統計予想だが上下に振れる可能性は大きい(24/11/1)
東京時間のドル・円は、日経平均が37000円台に突入するなど大幅下落となったものの、リスク回避の円買いは進まなかったことで、152円台半ばまで値を戻した。
-
米ドル(USD)の記事
Edited by:斎藤登美夫
2024.11.01
ドル円 米雇用統計を注視、発表前後は荒れ模様か(11/1夕)
東京市場は結果ドルが小高い。上下に振れるなかなかの乱高下をたどるも、徐々にドル買いが優勢となり結局高値引け。
-
米ドル(USD)の記事
Edited by:斎藤登美夫
2024.09.30
ドル円 東京でドル続落、さらに下値リスク拡大か(9/30夕)
週明けの東京市場はドルが弱含み。141.60円台まで一時値を下げ、早くも先週安値を更新している。
-
米ドル(USD)の記事
Edited by:川合 美智子
2024.09.30
ドル円 テクニカル週報(2024年9月第5週)
直近の週足は上ヒゲが長い陰線引けとなり、上値トライに失敗した形で終えています。
-
みんなのFX トレイダーズ証券
みんなのFXはスワップもスプレッドも高水準!口座開設とお取引で最大1,010,000円キャッシュバックキャンペーン中!
取引は1,000通貨からOK、手数料も無料!eKYCで最短1時間後に取引可能
- 「FX羅針盤」 ご利用上の注意
- 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
- 掲載している商品やサービス等の情報は、各事業者から提供を受けた情報または各事業者のウェブサイト等にて公開されている特定時点の情報をもとに作成したものです。
- 当サイトはFXに関する情報の提供を目的としています。当サイトは、特定の金融商品の売買等の勧誘を目的としたものではありません。
- FXに関する取引口座開設、取引の実行並びに取引条件の詳細についてのお問合せ及びご確認は、利用者ご自身が各FX取扱事業者に対し直接行っていただくものとします。また、投資の最終判断は、利用者ご自身が行っていただくものとします。
- 当社はFX取引に関し何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各FX取扱事業者のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。したがって、利用者と各FX取扱事業者との契約の成否、内容または履行等に関し、当社は一切責任を負わないものとし、FX取引に伴うトラブル等の利用者・各FX取扱事業者間の紛争については両当事者間で解決するものとします。
- 当社は、当サイトにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。
- 当サイトにおいて提供する情報の全部または一部は、利用者に対して予告なく、変更、中断、または停止される場合があります。
- 当サイトには、他社・他の機関のサイトへのリンクが設置される場合がありますが、当社はこれらリンク先サイトの内容について一切関知せず、何らの責任を負わないものとします。
- 当サイト上のコンテンツに関する著作権は、当社もしくは当該コンテンツを創作した著作者または著作権者に帰属しています。
- 当社は、当社の事前の許諾なく、当サイト上のコンテンツの全部または一部を、複製、改変、転載等により利用することを禁じます。
- 当サイトのご利用に当たっては上記注意事項をご了承いただくほか、FX羅針盤利用規約にご同意いただいたものとします。